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论道:中国能源战略进入转型加速期

环境和安详倒逼的战略转型,以及全球能源技术创新下的多元化趋势,将独特推进中国能源体系加速改革。在这一改革过程中,相对于“总量趋势”而言,“边际增量”具有更重要的投资意义,包含:能源供给的低碳化、能源出产的绿色化、以及能源系统的智能化。我们认为,上述最为明显的三个边际增量领域,是能源改革趋势下的投资重点。

毛长青中信证券

执业证书编号:S1010510120004

环境和安详:驱动能源战略加速调整

能源战略三大基石:经济效益、能源安详和环境护卫

经济效益、能源安详和环境护卫是驱动能源多元化战略的三大基石。经济因素主导中国过去的能源战略,其核心为满足经济开展和工业化进程中的能源需求。工业化进程中的能源耗费通常出现S型曲线:工业化初期,经济增长对能源耗费的增长较慢,能源约束较小;而随着工业化进程的推进,公路、铁路等根底设备成立大规模展开、重工业迅猛开展,能源出产量也快捷增长,从供给侧满足快捷增长的能源需求成为这一时期的主要任务。而随着工业化进入中后期,能源需求出现刚性,而快捷工业化进程中累积的环境问题和能源战略安详需求愈加迫切。

从国际经历看,美国、德国、日本等国家均经验了从能源操作的横蛮扩张期到能源战略转型期的转变。1950年后美国能源自给难以满足快捷增长的能源需求,初步成为净进口国,并经验了能源进口快捷扩张、二氧化碳排放量迅速增长的横蛮扩张期。70年代,工业化进程一直放缓,而作为世界最大的能源出产国,能源安详和环境问题露出,石油危机的发生触发了美国能源战略转型期--开启能源独立战略,并通过一系列能源新法案,促进能源多元化、低能耗和低排放。近年来上述能源战略的效果已经逐步显现。

环境压力倒逼能源战略转型

大气污染治理力促能源构造调整

大气污染逐渐成为首要困扰的环境问题,而能源构造调整是处置惩罚惩罚大气污染问题的恒久途径。由于资源禀赋和消费方式等因素,煤炭在我国一次能源出产比重过高,2011年占比达68%。受此影响,燃煤污染成为大气污染的重要来源:我国70%以上的二氧化硫排放和50%以上的烟尘与焚烧煤炭有关。

以能源构造调整处置惩罚惩罚大气污染问题的迫切性显著提升。2013年9月,国务院发表的《大气污染防治行动方案》提出,到2017年,煤炭占能源出产总量比重降低到65%以下,京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭出产总量负增长等。

碳减排倒逼能源转型

碳减排已玉成球共识,中国碳减排进入攻坚阶段。随着全球气候变暖的趋势日益重大,减少二氧化碳的排放量已玉成球共识,以缓解人类的气候危机。通过《京都议定书》、《结合国气候变革框架公约》(哥本哈根会议)等约束性文件,控制碳排放、使用清洁能源已成为各国的共识。2009年的哥本哈根气候变革大会上,中国答允在2005年根底上,到2020年将单位GDP碳排放量减少40%至45%;这一目的也作为约束性指标,逐步纳入黎民经济和社会开展中恒久结构,并制定相应的国内统计、监测、查核法子。依照上述减排目的测算,“十三五”期间的能源强度降幅必要到达9%-16.6%,与此同时,碳强度降幅必要到达9.6%-17.2%。

调整能源构造和能源技术创新是实现碳减排目的的基本途径。碳排放的决定变量有三:GDP总量、单位GDP耗费的能源量(能源强度)和每单位能源量所需的碳排放量(碳强度)。从国际比较来看,我国的能源强度和碳强度均处在较高程度。能源强度的降低源自财富构造调整和节能技术应用程度的提升;而碳强度的降低则与能源出产构造、减排和固碳技术的应用程度间接相关。

石油对外依存度攀升,能源安详驱动构造优化

全球能源供需生变,地缘政治形势趋于复杂

全球油气的供给中心正在由东向西转移。___的“油砂”、美国的“致密砂岩油”、巴西的盐下油”以及委内瑞拉的“超重油”,将动摇连续长达50年的以中东为核心的全球油气体系。随同十分规油气的大规模开发操作,北美的油气供应才华一直加强,或将成为新的能源供应中心,全球能源定价体系面临改革。依据BP预测,到2030年,全球液体燃料的新增需求为1600万桶/日(增长至1.04亿桶/日),此中65%的新增供给量未来自美洲;包含致密油(570万桶/日)、油砂(270万桶/日)和生物燃料(180万桶/日)。

美国实现能源独立的前景逐渐清晰。美国自1973年石油危机后规划能源独立战略,用意通过节能财富、可替代能源和增多国内油气供给三大途径实现能源独立。“页岩革命”鞭策了美国能源独立的严峻停顿:近年美国能源对外依存度连续下降,由2005年的29.6%降至2012年的15.0%,此中石油对外依存度由最高67.3%降至2012年的51.7%,天然气对外依存度由最高17.7%降至2012年的5.3%。国际能源署(IEA)在2013年的《全球能源展望》中大约,美国将在2035年前实现能源独立。

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